张瀚牺牲以后，他的发报员和译电员一死一叛变，台湾声工委就和组织上失去了联系，朱枫临危受命来台湾做交通员，她和省工委书记蔡孝乾顺利接头，台湾保密局的特务大肆抓捕共产党，蔡孝乾和林义良商量尽快打通一条海上交通线，一来可以躲避特务的追踪，方便向组织上传递情报。
林义良来码头找以前的交通员，交通员提供了一条更加安全的交通线。吴石早早下班回家，他和家人们一起吃晚饭，王碧奎深感欣慰，他们一共有五个孩子，大儿子惨遭日本人杀害，吴学成和吴健成跟随他们来到台湾，另外一对儿女留在福州，王碧奎放心不下，吴石对她好言相劝。
朱枫发现从内地到台湾的人很难吃到家乡的辣椒油和辣椒面，她就和女婿王昌诚联手加工辣椒油，辣椒油大受欢迎，他们收获了第一桶金，阿菊和王昌诚都很开心，私下里都夸朱枫有生意头脑。朱枫想单独搬出去租房子，朱枫只有通行证没有户口，朱枫想用阿菊的身份租房子，阿菊和王昌诚都劝她继续住在家里，不但可以省下一笔钱，还能互相照顾，朱枫也不再坚持。
王昌诚一早去上班，正好碰上同事给保密局送通话记录单，他无意中看到邻居小梅的名字，心里咯噔一下，主动提出替同事送单子。王昌诚把名单交给保密局行动组组长叶翔之，看到特务对名单上的人严刑拷打，就因为那个人接待了从大陆来的亲戚，还发表了反蒋言论，王昌诚吓得魂不附体。
国民党军队在西南受到重挫，蒋介石做了重新部署，吴石想把新的作战方案传出去，让解放军有所准备，可新的就交通员迟迟未到，吴石决定两天以后再想别的办法传递情报，否则就会贻误战机。
卢珍华送错信件被处长臭骂一顿，黎晴替卢珍华承担罪责，处长不依不饶，聂曦站出来为她们解围。黎晴对聂曦有好感，又听说聂曦和妻子高秀美分居，她找各种借口接近聂曦，可聂曦不拘言笑，对她视若罔闻，黎晴望而生畏，卢珍华看出黎晴的心事，决定亲手做几个家乡小菜，让黎晴给聂曦送去，制造她和聂曦接近的机会。
吴石和聂曦苦苦等待上级派来的交通员，他们每天准时守在电台旁边等待召唤。功夫不负有心人，组织上通过电台呼叫东海情报小组，吴石和聂曦赶忙把电文破译出来，得知上级派的交通员“陈太太”已经到台湾，吴石派聂曦连夜去“全民日报”发布寻人启事，这是他们接头的暗号，吴石把蒋介石新制定的军事布防图拍下来。
黎晴来给聂曦送饭，趁机提出要用他的电台听歌，聂曦也不便拒绝，黎晴一边听歌一边和聂曦聊家常，聂曦胡乱吃了几口，就向黎晴下了逐客令，他要等上级的电报。王昌诚一早出去买早饭，顺便买了两张“全民日报”，朱枫看到报纸上的寻人启事，她激动万分，翻页没顾上吃就去箱子里拿接头信物---怀表，还特意用头发在皮箱上做记号。
王昌诚发现朱枫躲在房间，就来喊她吃早饭。饭后朱枫按照报纸上的约定来到接头地点，聂曦已经等候多时，朱枫以为他就是东海，为了安全起见，吴石在新的接头地点等朱枫，聂曦把接头地点交给朱枫，让她去那里和东海见面，朱枫不敢耽搁，立刻赶往新的接头地点，那是吴石以前的住处，聂曦主动开车送朱枫前往。
聂曦开车走到半路，他担心有特务跟踪，就下车买了一包烟，朱枫好奇打听他抽烟的事，聂曦解释他和吴石都不抽烟，还随口说起吴石的妻子不喜欢烟味。吴石在家里焦急等待新的交通员，段退之突然来找他，吴石借口回家来收拾留下的书，他想尽快把段退之打发走，段退之要向他汇报工作，吴石只好放他进屋。
聂曦把朱枫送到楼下，让朱枫自己上楼和吴石见面。吴石找各种借口要把段退之撵走，段退之拉着他东拉西扯，朱枫突然来敲门，朱枫看到家里有两个人，灵机一动说来找吴石的妻子，朱枫口口声声称她和王碧奎是老朋友，还搬出王碧奎不喜欢闻烟味的事，段退之看朱枫说得头头是道，就和吴石告辞离开。
朱枫和吴石接头，把万景光的信交给吴石，吴石了解到朱枫的养女阿菊和王昌诚夫妇原来都在军统工作，后来军统裁员就去军务处，王昌诚在电讯科，吴石把胶卷给朱枫，让她尽快把上面拍下来的情报给上级，吴石让朱枫以王碧奎朋友身份去家里找他，朱枫还把阿菊家的电话号码给吴石。
段退之站在窗前，时刻监视着朱枫和吴石的一举一动，朱枫离开以后，她没有上聂曦的车，吴石和聂曦才松了一口气。
